Excel 永不死，红杉资本分析师：ChatGPT 就是新的 Excel，催生 3000 亿美元市场_AI阅读总结 — 包阅AI

红杉分析师、Every 联合创始人兼 CEO 表示，ChatGPT 就是新的 Excel，它将催生出三千多亿美元的市场。

ChatGPT，就是新的 Excel！

红杉资本分析师、Every 联合创始人兼 CEO Dan Shipper，最近给出了这样的论断。

并且，他在长篇博客中做出了详实的分析，为什么 ChatGPT 和 Claude 将催生下一波初创公司，催生出三千多亿美元的市场。

可以说，过去几十年来最具代表性的软件产品，就是电子表格了。

在 Excel 之前，VisiCalc 就已经出现了，它可以被称为是计算机的第一个杀手级应用程序。

它彻底改变了专业人士的工作方式，甚至变得如此重要，以至于人们会为了使用它而专门去买一台电脑。

到 20 世纪 80 年代，各大公司更是为了电子表格的主导地位，展开了一场硝烟四起的争夺战。

首先占据主导地位的，是 IBM 的 Lotus-1-2-3。

后来，在 1985 年，当微软发布 Excel 时，VisiCalc 就遇到了最大的竞争对手。

随着 20 世纪 90 年代 Windows 3.0 的发布，Excel 成为了当之无愧的占主导地位的电子表格。

Microsoft Excel 1 for Mac（1985）

《奥德赛》的开发者 Jon Devaan 称赞这个乔布斯机器的广泛可用性：“将软件从博士论文模式转变为普通人可以用的东西，这在当时是一件大事。

Excel 是一个很好的产品，因为它对于初学者来说，真的很容易上手——

但是同时，它也是一个伟大的产品，因为它无比强大。专家级的哦你过户，可以完成从复杂的财务建模，到数据分析和可视化，再到构建视频游戏的所有操作。

Excel 很快成为 Mac 上最受欢迎的电子表格程序，然后又成为微软第一个 GUI 操作系统 Windows 上最受欢迎的程序

最初，Excel 是为从事财务和会计工作的商业用户设计的，但它的多功能性，直接让它成为一种无处不在的通用工具。

而且，它也成为了初创企业创意的源泉：只要找到在 Excel 中手动操作流程的客户，然后构建专为他们设计的 SaaS 应用程序，一个 idea 就完成了。

Stripe 的 Patrick McKenzie 对 Excel 的生成能力做了很好的总结。

我最喜欢的一个还未满足的软件需求，就是任何Excel电子表格都先由一名员工更新，然后发送给另一名员工，更新后再发送回来。每当这种情况发生，一名 SaaS 天使就插上了翅膀。

风险投资家 Tomasz Tunguz 第一个观察到，过去 15 年里 Excel 已经被拆分成了许多其他的应用程序，比如 Asana、Looker 和 QuickBooks。

但是，只有当 Excel 变得无处不在，让用户知道他们需要一个专门的替代品时，这种分拆才有可能实现。

为了实现这一目标，Excel 需要被高级用户广泛采用。

这些高级用户会将其用于小众的工作流程，而这些工作流程，起初 Excel 是并不支持的。

当这些工作流程被创建出来后，高级用户就会意识到他们的部分工作流效率很低下，或者他们的用例缺少适合的功能。

这时他们会感觉到，需要专门构建一种工具，而这，就是 B2B SaaS 发展到 3270 亿美元市场的机会。

就像 Excel 催生了 B2B SaaS 时代一样，ChatGPT、Claude 和 Gemini 等通用聊天机器人应用程序，也将为新一代计算机用户催生一个新的初创公司时代。

因为 AI 聊天机器人具有和 Excel 相同的可访问性和功能，并且，它们也趋向于在更短时间内达到相同水平的通用普遍性。

如今，使用 AI 的人越来越熟悉基于 AI 软件的原子单元：提示、上下文窗口、小样本学习和多模态。

通过使用 ChatGPT 或 Claude，他们会创建出更适合他们利基市场的工作流。

在这个过程中，他们就会提出意见，让这些工作流变得更好、更容易、更便宜、更快、更安全。

这时候，机会就来了！这些工作流，就可以被分解为一个个完全独立的应用程序。

当 LLM 的采用率增加，初创公司的机会也会随之增加。

这是一款 AI 应用程序，可以自动完成一些重复性的创意工作，比如在 X 和 LinkedIn 上发帖，创建标题，发布产品说明等。

现在，Spiral 已经有了超过 3500 名用户，并且每天都在增长。

因为它在后端使用 Claude，因此我们在 Spiral 中执行的任何操作，其实都是可以在 Claude 中完成的。

然而问题在于，Claude 的聊天界面并不是为 Spiral 擅长的任务而构建的。

在 Claude 中，我们得到好的结果，我们需要输入复杂的提示，但这些提示很难被跟踪。

针对特定类型的工作流，比如需要把内容翻译成不同媒介的创意人员和商务人士，它显然是一个更好的界面。

但是，Spiral 只有现在才可能流行起来，因为此前，人们需要一两年来习惯于去提示 ChatGPT 和 Claude 执行类似的任务。

这意味着，当人们可以使用像 ChatGPT 或 Claude 这样的聊天机器人来获得相同的结果时，没人会使用专门构建的 AI 工具。

ChatGPT 和 Claude 反而增加了对「套壳」的需求，因为人们需要使用套壳产品，来查找通用工具无法包含的用例。

事实上，与其说 ChatGPT 和 Claude 在蚕食初创公司，不如说他们是寻找创业想法的好地方！

如果你想在 AI 时代建立一家初创公司，就看你如何使用 ChatGPT 或 Claude 了。

如果你重复做某件事，并且它的输出令人印象深刻，那么，它就很有可能脱颖而出，自己成为一个应用程序。

Rory Sutherland 在一本畅销的营销书《炼金术》中写道：「电子表格没有创造奇迹的空间。」作者非常不同意这句话。

我们在工作中使用的大多数软件，都属于以下两类之一：

它是新的，我很喜欢它。

它很旧，但我必须使用它，而且我讨厌它。

但有一种软件诞生于 1985 年，我们中的很多人还没出生。

它很旧，但我们很喜欢它，而且永远都会喜欢它。

它就是 Microsoft Excel。

所有在金融或咨询行业上过班的人，都是在它的陪伴下成长的，而且通过数千小时的实践，开始爱上了它。

或许他们没意识到，自己正在程序员，或者至少可以说，在无代码行动兴起之前，就成为了无代码实践者。

显然，Excel 最持久的影响，已经超出了电子表格本身。

Excel 可能是有史以来最有影响力的软件。

它是史蒂夫·乔布斯心灵自行车的一个典型例子，赋予了用户通常为专业软件工程师保留的计算超能力。

有了这些超能力，用户可以通过简单的电子表格的形式，创建功能齐全的软件程序。

而这些程序，通常是特定领域应用程序的高保真原型，只不过后者会以更精致的形式推向市场。

如果您想了解 B2B 软件的未来，请看看 Excel 用户今天在电子表格中进行了哪些操作。

Excel 的成功激发了软件开发的灵感。几十年来，Excel 通过两种主要方式，为 B2B 软件行业制定了广泛的路线图，并将在未来几年继续使用：

1. Excel 的分拆

通过采用目前在 Excel 中完成的工作，并尝试在更优化、专门构建的 B2B 软件中完成该工作，已经有数百家 B2B 初创公司诞生了。

许多流行的 SaaS 应用程序都属于这一类。

然而，尽管 Excel 已「分拆」，但它仍然在变强大。

2. 受 Excel 的启发

富有冒险精神的开发者正在创建新软件，它不会拆分 Excel，而是受到 Excel 的启发。

自 Excel 诞生，三十年来创建的爆款无代码和低代码产品中，都可以找到 Excel 的可用性和灵活性之间的平衡。

这种灵感来源不那么直接，它并不是要重现 Excel 中任何具体的事，而是要捕捉 Excel 如此成功的本质。

Excel 是地球上最流行的编程语言。

大多数使用 Excel 编程的人甚至没有意识到，他们实际上是在编程。

Microsoft Office 的用户大概有 12 亿，Excel 据估计有 7.5 亿左右的用户。

相比之下，截止 2018 年，Javascript 的开发者仅有 1070 万，Python 的开发者仅有 700 万。

Python 和 Javascript，是继 Excel 之后最流行的两种编程语言，都是图灵完备的。

也就是说，它们可以以非常简单的方式，执行任何计算。

另一方面，Excel 直到最近才实现图灵完备。

2021 年 2 月，微软 CEO 纳德拉在推特上发布了一个重大消息：Excel 现在已图灵完备。这意味着 Excel 可以计算你能用 Python、Javascript 或任何其他图灵完备语言处理的任何内容。这些 LAMBDA 定义的函数可以调用其他 LAMBDA 定义的函数，从而允许递归，将 Excel 转换为「真正的」编程语言

这意味着 Excel 根本无法替代“真正的”编程语言来解决计算问题，无论用户想出多么巧妙的技巧。

即使 Excel 不如其他语言那么强大，即使大多数用户不认为自己是程序员，但很难说使用 Excel 工作不是编程。

当你在 Excel 单元格中布局公式时，你正在使用的就是一种函数语言。

Excel 的功能在于，无论电子表格或工作簿中发生什么情况，只要输入相同，它的公式（或函数）都会生成完全相同的输出。

你还可以链接函数，将一个函数的输出作为另一个函数的输入，从而允许大量潜在的计算管道。

每次 Excel 添加函数时，Excel 的功能和灵活性都会成倍增加，因为这个新函数可以链接到大量现有函数。

如果使用 Excel 工作就是编程，为什么它比其他语言更易使用呢？

声明性

Excel 是声明性的，你可以通过键入公式来定义所需的内容，而不必担心如何执行逐步计算。

我们可以计算一项投资的内部收益率 (IRR)，而无需了解公式，更不用知道如何对其编程了。

我们只需输入 =IRR(C4:G4) 即可！

大多数传统语言都是较低级别的，这意味着程序员需要正式定义公式或函数要执行的计算。

不仅仅是=(IRR…)，甚至不仅仅是完整的公式，而是要这样做，然后还有这个那个，这个那个。

这些计算的实现方式，可能会对性能、准确性和稳定性产生巨大的影响——这是直接落在开发者肩上的巨大负担。

通过在非常高的抽象级别上进行操作，Excel 用户可以免于处理大量无趣细节的麻烦。

相反，微软指派了一大批报酬丰厚的开发者来担心细节，用户只需选择要使用的正确功能即可。

心理模型惯性

用户体验设计师 Jakob Nielson 将心智模型定义为“用户对手头系统的看法”。

他认为心智模型是基于信念，而不是事实，每个用户都有自己的心智模型。

心智模型也容易受到惯性的影响：“人们熟悉的东西往往会被保留下来，即使它没有帮助。”

利用了几十年来在我们的文化中根深蒂固的思维模型：使用 A1 表示法的二维网格。

通过用数字分配行和用字母分配列，用户可以识别大型二维网格中的单个单元格，而不会造成混淆或歧义。

通过自 1979 年以来一直使用的相同概念模型，人们无需学习任何新知识，即可理解 Excel 如何排列数据。

这种网格模型的持久性，使得 Excel 之外的应用程序也采用相同或相似的模型，这反过来又强化了心智模型的普遍性，使它成为我们集体意识中的永久固定物。

二维网格对于许多领域是否是最佳的？这个问题在工程师中引起了激烈的争论。

但鉴于绝大多数潜在用户中的惰性，答案在技术圈之外几乎无关紧要。

响应式

Excel 最神奇的地方之一，就是它是响应式的。

当你更改 Excel 中公式的输入时，依赖于该输入的任何输出都会自动更新。

长久来，我们认为这个属性理所当然，但大多数传统编程语言并非如此：当输入更改时，依赖于该输入的每个步骤都需要特意重新运行，以便输出反映出更改。

通过响应性，Excel 提供了一种有趣的交互性。

你可以使用输入并切换到工作簿，模拟不同的假设场景。

对于永不满足的好奇人士来说，这太让人上瘾了！

但最重要的是，系统提供反馈的速度越快，就越容易理解该系统的工作原理。

自然全栈

Excel 用户不仅在不知不觉中成为程序员，而且还是全栈程序员。

Excel 工作簿可以是一个完全独立的、端到端的软件。

一个工作表可能包含数据库，另一个工作表可能包含一组用数据库转换工作表的公式，另一个工作表可能是某种用户界面。

用户界面表可以为用户提供操纵输入的控件，同时还呈现最终输出的汇总数据和图表。

这些熟悉的选项卡实际上是前端、后端和数据库，全部采用电子表格形式

Excel 的另一个神奇之处，就是能够检查和手动更新工作表中包含的数据库条目。

这对于大多数数据库来说并不常见，通常需要开发人员技能和数据库管理员的权限才能更新。

通过天生的全栈能力，一个人可以在 Excel 中构建复杂的模型，而无需依赖外部帮助。

对于那些不适合轻松分工的任务，这是一项基本品质。

投资银行家长期以来一直认为，分析师和助理每周花 80 到 100 个小时研究金融模型的原因是，他们的工作缺乏可分割性：通常只有一个人拥有构建模型所需的全部信息。

而 Excel 将编程语言的强大功能、消费类软件的即时可用性、视频游戏的技能进步与适应几乎无限用例的灵活性结合在一起。

这是其他软件无法提供的组合，这就是为什么 Excel 能够在数以百万计的应用程序来来往往的情况下，依然生存，并仍在蓬勃发展。

有理由怀疑，未来几十年的许多最大赢家将受到 Excel 的启发。

Excel 的分拆

Excel 比地球上任何其他软件都能提供更广泛的用例，它的灵活性使企业可以在简单的电子表格中构建各种工作流。

这为 B2B 软件行业创建了一个新兴的产品路线图。

敏锐的企业家不需要坐在房间里思考未来，只需观察人们在电子表格中所做的事情，评估市场规模，并为每个特定用例构建专用的、不太灵活的工具。

2019 年 5 月，Ross Simmonds 跟进了 Tunguz 的文章《这些 SaaS 公司正在分拆 Excel——这就是为什么它是一个巨大的机会》。

在其中，他提供了一些公司的图表，它们正是通过分拆 Excel 而建立的。

该图表中的市值接近 5 万亿美元，其中 Salesforce 以 1,930 亿美元的市值领先，其次是 Asana、Tableau（被 Salesforce 收购）和 Workday 等多家独角兽。

Salesforce 就是很好的例子：人们在 Excel 电子表格中跟踪他们的销售线索，这种方法可行，但并不理想，因此贝尼奥夫决定构建专用的 CRM 软件。

CRM 软件很容易理解，因为它本质上是一种类似于数据库的东西，但实际上任何为处理非超长文本数据（这正在分拆 Google Docs）而构建的软件，都在分拆 Excel。

可以预计，随着软件继续占领世界，更多的软件将会出现。

尽管被蚕食，Excel 仍然变得越来越强大。这种弹性启发了下一代企业家。

受 Excel 启发

受 Excel 软件产品的启发，用户可以像 Excel 用户一样，灵活地在这些产品之上进行构建。

HackerNews 的评论完美地捕捉了 Unbundling of Excel (unitasker) 和 Inspired by Excel 软件之间的区别

Clojure 编程语言的创建者 Rich Hickey，在一次演讲将乐器和优秀的软件设计进行了类比。

他认为，乐器的局限性是有原因的——它们确实擅长产生非常有限的声音范围。例如，萨克斯管一次只能演奏一个音符，这与钢琴或吉他不同，但没有人愿意演奏电话。

同样，开发人员的设计原则是让任何一款软件真正擅长某一特定的事情，因此故意将功能限制在特定领域。

Excel 确实是这条规则的一个显著例外——它就像是一款手机，显然有数亿人想用它来写作。

随着无代码和低代码产品的兴起，它们将创造力交到用户手中，就像 Excel 一样，并为新软件不可预测的爆炸式增长创造了条件。

比如 Airtable，这款无代码和低代码软件，估值达到 25 亿美元。

其他无代码和低代码软件（例如 Figma、Roam、Webflow、Bubble、Zapier 和 Notion）均受到 Excel 方法的启发，但并非直接遵循其用例。

Figma 可以让设计师轻松地创建和协作从徽标到完整网站模型的任何内容。

它如此灵活，以至于在疫情期间，一位名叫 Fiona 的设计师创建了“WFH Town”的共享虚拟空间，任何人都可以在里面建造、闲逛。

Bubble 是一款无代码网站构建器，可让非程序员构建可用于生产的 Web 应用程序，包括强大的后端和数据库。

它也是受到 Excel 的启发。

Composer 允许最终用户构建自定义的自动化投资策略，而无需编写任何代码。它足够灵活，旨在允许用户创建创始团队从未预料到的策略。

Zapier 是一个组合乘法器，它连接了数千个工具，例如一系列无代码API，允许跨应用程序的元工作流程。

借助 Zapier，Excel 用户创建的任何内容，都会触发 Figma、Composer 或 Weblow 中的某些操作，反之亦然。

当初的团队于 1985 年构建 Excel 时，他们希望让用户能够轻松地执行计算和创建图表。

他们永远想不到，Excel 会被 7.5 亿人以各种方式改造和扩展。

同样，这批新的 Inspired by Excel 产品可能会对人们未来几十年的创造、构建、计算和交流方式产生意想不到的巨大影响。

仅仅基于这些产品的指数性质，Inspired by Excel的影响将使Unbundling Excel的巨大影响相形见绌，差出几个数量级。

随着 Inspired by Excel 公司的成功并发展到数十亿美元的估值，只有少数大公司能来吸收它们。

实际上，它们已经开始了。

微软于 2014 年以 25 亿美元收购的《我的世界》，是所有游戏中最接近 Inspired by Excel 的产品。

即使在收购多年后，人们仍然对这种逻辑感到困惑，但没有人比纳德拉的团队更了解这种产品的持久力。

但无论有多少新公司试图抓住 Excel 的魔力，无论微软收购了多少家公司，我们可以相信，Excel 永远不会消亡。

https://every.to/chain-of-thought/the-great-ai-unbundling

https://www.notboring.co/p/excel-never-dies

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